ایالات متحده و اسرائیل حملات خود به ایران را یک ماه پیش آغاز کردند. به دلیل اقدامات تلافیجویانه ایران، بازار جهانی نفت با کمبود عرضهای مواجه شده است که از مجموع کمبودهای بحرانهای نفتی ۱۹۷۳ و ۱۹۷۹ بیشتر است. با وجود اینکه قیمت بنزین در ایالات متحده برای اولین بار از سال ۲۰۲۲ به ۴ دلار در هر گالن رسیده است، هنوز فشار کامل این شوک در ایالات متحده احساس نشده است.
در ۱۲ مارس، دونالد ترامپ در رسانههای اجتماعی نوشت: "ایالات متحده بزرگترین تولیدکننده نفت در جهان است، بنابراین وقتی قیمت نفت بالا میرود، ما پول زیادی به دست میآوریم." با این حال، در کنفرانس ۱۰ هزار نفری CERAWeek در هوستون، از ۲۳ تا ۲۷ مارس، هیچ کس در مورد قیمت بالای نفت صحبت نکرد. در عوض، بحثها بیشتر در مورد چگونگی تأثیر درگیری در ایران بر بازارها و شکل دادن به آینده سیستم انرژی جهانی بود. این مطلب ترکیبی از چیزهایی است که در رویدادهای رسمی و گفتگوهای خصوصی شنیدهام، به همراه افکار خودم در مورد معنای همه اینها یک ماه پس از درگیری با ایران.
ایران و تنگه هرمز
تاکنون، ایران نشان داده است که مایل و قادر به کنترل تنگه هرمز، تنها مسیر ورود به خلیج فارس، است. یک پنجم از عرضه نفت و گاز طبیعی مایع جهان معمولاً از طریق این تنگه به بازارهای سراسر جهان، به ویژه آسیا، جریان مییابد. کارشناسان امنیت انرژی همیشه انسداد تنگه را به عنوان یک سناریوی ترسناک اما بعید دانستهاند، زیرا مینگذاری یا مسدود کردن فیزیکی تنگه نیز مانع از رسیدن نفت ایران به بازار میشود. اما ایران، در تلافی بمبارانهای ایالات متحده و اسرائیل، راههای زیادی برای آزار و اذیت و آسیب رساندن به کشتیها در تنگه و خلیج فارس دارد، از قایقهای کوچک در امتداد خط ساحلی طولانی خود گرفته تا پهپادهایی که میتوانند از فاصله ۱۲۰۰ مایلی پرتاب شوند. ایران همچنین از زمان شروع جنگ، حداقل به ۲۲ کشتی در خلیج فارس حمله کرده است تا جدیت خود را نشان دهد.
در این شرایط، هیچ کشتیای جرات عبور از تنگه را بدون اجازه ایران ندارد و بیمه بسیار گران یا غیرممکن است. اما از آنجایی که تنگه از نظر فیزیکی مسدود نشده است، نفت ایران هنوز هم به بازارها میرسد، حتی در مقادیری حتی بیشتر از قبل از درگیری.
ایران در تلاش است تا با حمله به زیرساختهای نفت و گاز همسایگان خود، اهرم فشار بیشتری به دست آورد. حملات کلیدی به مجتمع گاز مایع راس لفان در قطر، ترمینال ینبع در دریای سرخ در عربستان سعودی - انتهای خط لوله عربستان سعودی که تنگه را دور میزند - و فجیره در خلیج عمان در امارات متحده عربی، جایی که نفت خام اماراتی میتواند به خارج از تنگه صادر شود، آسیب رسانده است. این حملات با هدف کاهش نفت خامی که امروز میتواند به بازار برسد و طولانیتر کردن کمبود عرضه پس از باز شدن نهایی تنگه انجام میشود، زیرا تعمیر تأسیسات آسیبدیده ماهها یا سالها طول خواهد کشید.
آشفتگی برای سیستم انرژی جهان
چندین جلسه در CERAWeek به چالشهای ژئوپلیتیکی این درگیری پرداخت. جیمز متیس، وزیر دفاع سابق ایالات متحده، در گفتگو با سوزان مالونی، معاون رئیس جمهور در بروکینگز، توضیح داد که چگونه ایالات متحده ممکن است پس از اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶، ضعف ایران را اشتباه محاسبه کرده باشد. متیس گفت هزاران نفر قتل شدند، که در مجموع حدود ۷۰۰۰ نفر ثبت شده و تخمین زده میشود بیش از ۳۰۰۰۰ نفر باشد، که نشان میدهد که مایل است «مردم خود را در سطح صنعتی بکشد». اعتراضات به جای تضعیف ایران، تسلط آن بر قدرت را تقویت کرد، زیرا اکنون افراد کمتری حاضر به آمدن به خیابانها هستند. او گفت که در این مرحله از درگیری، شناسایی گزینههای خوب برای ایالات متحده دشوار بوده است.
ریسک درک شده در بازارهای نفت پس از درگیری تغییر خواهد کرد؛ جهان نمیتواند به زمان قبل از جنگ بازگردد. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، کویت، بحرین، ایران و عراق بیشتر نفت خود را از طریق تنگه هرمز صادر میکنند، اگرچه عربستان سعودی و تا حد کمتری امارات متحده عربی و ایران خطوط لولهای دارند که از این تنگه عبور نمیکنند. در مجموع، جهان حدود ۱۱ میلیون بشکه در روز یا ۱۱ درصد از عرضه نفت خام را از دست داده است، در مقایسه با تقریباً ۲۰ میلیون بشکه در روز که قبل از درگیری از این تنگه عبور میکرد. علاوه بر این، بازار نفت ظرفیت تولید اضافی را برای درک ریسک عرضه در نظر میگیرد، اما تقریباً تمام ظرفیت اضافی جهان در عربستان سعودی و امارات متحده عربی است. در نهایت، تصور اینکه عربستان سعودی تا زمانی که ایران بتواند ترافیک را از طریق تنگه مختل کند، همچنان تأمینکننده حاشیهای امن نفت باشد، دشوار است. از بین بردن این توانایی از طریق نظامی در واقع بسیار دشوار خواهد بود.
متوجه شدم که در جلسات خصوصی، رهبران صنعت و دولت بیشتر از آنچه در ملاء عام ابراز میکنند، نگران این درگیری هستند. صنعت نفت و گاز نگران آسیب فیزیکی به تأسیسات خود و آسیب اقتصادی به کل صنعت خود است. (چندین تأسیسات آسیب دیده در اثر حملات، سرمایهگذاریهای مشترک با شرکتهای غربی هستند.) سایر صنایع نگران تابآوری خود در برابر شوک عرضه هستند و آنهایی که برای سوخت یا خوراک به نفت یا گاز طبیعی متکی هستند، نگران توانایی خود در تأمین عرضه هستند. آسیا اکنون بیشترین آسیب را از این اختلال میبیند، زیرا بیشتر نفت و گاز طبیعی مایع خلیج فارس در آنجا فروخته میشود. اما با گسترش تأثیر، قیمتهای بالا در همه جا مشاهده خواهد شد. بسیاری از افرادی که با آنها صحبت کردم، از اینکه قیمت نفت بالاتر از قیمت فعلی نیست، ابراز تعجب کردند و انتظار داشتند که با ادامه درگیری و احساس کمبود بیشتر، قیمتها افزایش یابد.
کمبود انرژی و قیمتهای بالا اکنون آسیا و به زودی اروپا را تحت تأثیر قرار میدهد. آسیا در حال حاضر بیشترین توجه جهان را به خود جلب کرده است و دلیل خوبی هم دارد. کشورهای آسیایی در حال حاضر اقدامات شدیدی را برای کاهش تقاضا برای گاز طبیعی که به صورت گاز طبیعی مایع دریافت میکنند و روی آوردن به زغال سنگ برای تولید برق انجام میدهند. پاکستان برای صرفهجویی در مصرف انرژی مدارس را تعطیل کرده است و هند از کمبود گاز مایع مورد استفاده در پخت و پز رنج میبرد.
با این حال، این درگیری بر اروپا نیز تأثیر خواهد گذاشت. پس از حمله تمام عیار روسیه به اوکراین و قطع متعاقب آن از طریق خط لوله، این قاره شروع به واردات بیشتر گاز طبیعی مایع برای جبران کمبود عرضه کرد. اروپا اکنون با دومین شوک انرژی خود در چهار سال گذشته روبرو است، زیرا تقریباً ۲۰٪ از عرضه گاز طبیعی مایع جهان متوقف شده است. بخشی از این عرضه برای سالها غیرفعال خواهد بود، زیرا دو قطار از ۱۴ قطار مایعسازی در تأسیسات راس لفان شرکت قطر انرژی، که حدود ۳.۵٪ از ظرفیت جهانی را تشکیل میدهند، در اثر حمله موشکی ایران آسیب دیدند. بازسازی سالها طول خواهد کشید.
در حال حاضر، قیمت عمدهفروشی برق در اروپا زمانی که گاز طبیعی قیمت تسویه بازار را تعیین میکند، بالاترین است و نگرانیها در مورد قیمتهای بالای انرژی که رقابتپذیری اقتصادی اروپا را کاهش میدهد، فراوان است. مقامات اروپایی در این کنفرانس خاطرنشان کردند که تولید گاز طبیعی برای ایجاد تعادل در تولید برق تجدیدپذیر در بسیاری از نقاط اروپا ضروری است، اما افزایش قیمت LNG در بازار جهانی، چالشهای اروپا را تشدید خواهد کرد.
بسیاری از افرادی که در این کنفرانس با آنها صحبت کردم، نگران تورم و رکود اقتصادی هستند. ایالات متحده از بحران گاز طبیعی مصون است، زیرا تولید داخلی قابل توجهی دارد و تأسیسات LNG ایالات متحده در حال حاضر تا حد امکان صادرات دارند. اما حتی به عنوان بزرگترین تولیدکننده نفت و گاز طبیعی جهان، اقتصاد ایالات متحده شاهد افزایش قیمت سوخت خواهد بود. نفت در بازارهای جهانی معامله میشود، بنابراین مصرفکنندگان آمریکایی قیمتهای جهانی را میپردازند. افزایش قیمت سوخت از طریق قیمت کالاها و خدمات در سراسر اقتصاد جریان مییابد. ضربه تورم برای کشورهایی که به گاز مایع وارداتی نیز متکی هستند، حتی بیشتر خواهد بود.
علاوه بر نفت و گاز، عرضه جهانی کود نیز ضربه بزرگی خورده است. گاز طبیعی کلید تولید کودهای نیتروژنی مانند آمونیاک و اوره است. یک تخمین نشان میدهد که گاز طبیعی ۷۰ تا ۹۰ درصد هزینههای تولید آمونیاک را تشکیل میدهد. دسترسی به گاز طبیعی، منطقه خلیج فارس را به مکانی مناسب برای تولید کود نیتروژن تبدیل میکند - به طور محافظهکارانه، حدود ۱۲٪ از عرضه جهانی اکنون به دلیل انسداد تنگه از بین رفته است. علاوه بر این، منطقه خلیج فارس مکانی کلیدی برای تولید گوگرد است که از نفت و گاز "ترش" جدا میشود. گوگرد خود یک ماده مغذی مهم است و یک ماده کلیدی در کودهای فسفاته است. با توجه به کمبود عرضه تولید شده در منطقه خلیج فارس و افزایش قیمت گاز طبیعی که به افزایش هزینهها در جاهای دیگر منجر میشود، قیمت کود و کمبود آن میتواند از عوامل کلیدی افزایش قیمت مواد غذایی در ماههای آینده باشد. یک اختلال طولانی مدت همچنین میتواند باعث رکود اقتصادی شود، زیرا فعالیتهای اقتصادی برای تطبیق با قیمتهای بالای سوخت منقبض میشوند. حدس زدن اینکه قیمتها به کجا میتوانند بروند و چه قیمتی باعث رکود در مناطق مختلف و در سطح جهان میشود، موضوعی در بحثهای خصوصی بود. در حال حاضر، بازار نفت در حال معامله "بشکههای مالی" است، فروش نفت آینده با قیمتهای آینده. با وجود اختلال بزرگ، نفت و گاز مایع که در زمان شروع درگیری در کشتیهای در حال ترانزیت و در انبار بودند، هنوز بسیاری از خریداران را تحت فشار قرار میدهند. وقتی این راهحلهای موقت از بین بروند و فعالان بازار با کمبودهای واقعی مواجه شوند، در رابطه با قیمت نفت و گاز مایع در شرایط نامعلومی قرار خواهیم گرفت.
هیچکس دقیقاً نمیداند چه انتظاری داشته باشد، اما دامنه قیمتهایی که شنیدهام به عنوان عامل رکود اقتصادی مورد بحث قرار گرفتهاند، برای من بیش از حد ممکن به نظر میرسید. یک نفر در یک جلسه خصوصی وضعیت را اینگونه خلاصه کرد: «آیا میتوانید از سگهایی که آزاد کردهاید، پیشی بگیرید؟»